보건타임즈 : 최근 환경변화에 경쟁력 상실 제약사 69개사

최근 제약 환경변화에 경쟁력을 상실할 가능성이 높은 제약사가 69개사인 것으로 드러났다. 한국보건산업진흥원(원장 김법완)은 “주요환경변화에 따른 경쟁력 약화 예상 제약사의 환경변화인식도 및 경영전략 조사” 를 주제로 보건산업정책 이슈리포트를 발간하며 이같이 밝혔다.

진흥원은 이번 이슈리포트에서 국내 제약산업의 대표적인 환경변화인 GMP기준 선진화추진 및 비윤리적 영업관행금지 등에 따라 예상되는 경쟁력 상실 기업의 환경변화 인식도, 사업전환 및 경영전략 등에 대한 설문조사를 실시했다. 이를 바탕으로 정책 방향을 제시하는 한편 국내 제약기업간에 정보를 공유하고 이를 통해 건전한 산업 방향을 모색하고자 했다.

예상되는 경쟁력 상실 기업들을 영업이익률 및 제품군을 고려하여 총 69개 제약사로 파악했다. GMP수준향상에 따른 영업이익률 5% 이하인 제약사(53개사)와 500억 이하 제약사중 상위 20개군 약효군별 집중도가 50% 이상의 비중을 두고 있는 51개사가 포함되어 있으며, 중복대상은 하나의 회사로 조사했다.

이들 경쟁력 상실 예상 기업들이 가장 큰 영향을 받는 환경변화로는 ‘약제비적정화 방안’이 37.9%로 가장 높은 응답을 보였으며, 다음으로 ‘GMP수준 향상’이 31%등으로 조사됐다.

이러한 환경변화에 따른 부정적인 요인으로 ‘자사제품의 가격 경쟁력 약화’와 ‘제네릭 개발저하’가 각각 28.6%로 가장 높은 응답을 보였으며, ‘외국계 기업의 시장 진입 및 잠식’이 23.8%로 응답했다.

경쟁력 상실 예상 기업들의 환경변화에 따른 경영전략(복수응답)으로 ‘제품전문화를 통한 품목조정’이 76.7%, ‘마케팅 능력 및 판로개척’이 56.7%, ‘기업간 전략적 제휴 강화’가 43.3%로 답변한 반면 최근의 이슈화가 되고 있는 ‘기업구조조정’과 ‘M&A를 통한 사업확장’등은 13.3%인 반면 ‘M&A를 통한 매각’등은 3.3% 이고, ‘타산업으로의 사업전환’을 답한 기업은 한곳도 없어 경쟁력이 약화될 것으로 예상되는 기업들은 M&A등에 대해서는 관심이 없는 것으로 파악됐다.

또한, 기존의 제약산업에서 업종추가 및 업종전환에 대한 조사에서 ‘기존사업유지 하면서 새로운 사업추가’가 53.6%로 높게 나타났으며 ‘기존 사업축소 또는 폐지하면서 새로운 사업추가’에 대해서는 한곳도 고려하지 않는 것으로 기존의 사업을 하면서 타산업으로의 사업화를 다양화를 모색하는 것으로 파악됐다.

이들 ‘기존사업유지 하면서 새로운 사업추가’와 관련한 타산업으로 ‘건강기능성식품’이 55%로 가장 높게 나타났고, ‘기능성화장품’ 및 ‘의료기기’가 각각 20%로 조사됐으며 일부 제약기업은 보건산업 외 타산업을 모색(5%)하는 것으로 파악됐다.

이상과 같이 최근의 제약산업에서 다양한 환경변화 중 GMP수준향상과 비윤리적관행금지에 따른 제품경쟁력 등을 고려해 경쟁력 약화가 예상되는 제약사들은 제품전문화를 통한 품목조정 과 타 보건산업으로의 업종추가 등 사업다각화를 모색하지만 M&A등 사업 매각이나 기존산업을 포기하고 타산업으로의 사업화 전환 등은 모색하지 않는 것으로 조사되었다.

경쟁력 약화 예상 제약사들은 업종추가 또는 사업전환과 관련한 정부지원 희망분야 중 ‘자금지원’이 56.5% 및 ‘세제상 특례지원’과 ‘경영 기술컨설팅 지원’이 각각 13% 및 정부의 시범적 사업전환 지원을 받을 의향이 54.1%로 사업전환과 관련해 정부의 적극적 참여 및 지원을 희망하는 것으로 파악됐다. 따라서, 정부차원에서 사업전환과 관련해 자금지원, 세제혜택 및 정부의 적극적인 사업전환 지원이 요구된다.